Análisis Estratégico y Recomendaciones para el Sector Financiero Mexicano.
Estimados clientes y amigos, la alerta emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos el 1 de mayo de 2025, elaborada en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); revela una preocupante evolución en las actividades ilícitas de organizaciones criminales mexicanas, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Estos grupos han diversificado sus operaciones criminales hacia el robo y contrabando de petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos, convirtiendo esta actividad en su fuente de ingresos ilícitos no relacionada con drogas más significativa.
Este análisis profundiza en las metodologías de lavado, las tipologías financieras asociadas a estos esquemas, y proporciona recomendaciones estratégicas para que el sector financiero mexicano pueda fortalecer sus controles preventivos, en consonancia con las acciones tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos según lo publicado en su comunicado de prensa SB0125.
I. Contexto y Evolución del Fenómeno.
El fenómeno del “huachicoleo” (robo de combustible) en México ha experimentado una transformación significativa. Lo que comenzó como operaciones locales de robo de gasolina y diésel se ha convertido en una operación transnacional sofisticada que involucra el contrabando de petróleo crudo robado de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia Estados Unidos. Esta evolución responde a la búsqueda de las organizaciones criminales por diversificar sus ingresos y aprovechar las vulnerabilidades en la cadena de suministro energética entre México y Estados Unidos.
El documento de FinCEN y las acciones de OFAC indican que estas actividades están generando miles de millones de dólares en ingresos ilícitos para las organizaciones criminales antes mencionadas, incrementando la violencia y corrupción en México, socavando a las empresas de petróleo y gas en Estados Unidos.
II. Metodologías Operativas y Financieras del Contrabando de Petróleo.
Metodología del Contrabando de Petróleo.
A. El esquema de contrabando descrito en la alerta revela una sofisticada red de operaciones que explota las vulnerabilidades en la cadena de suministro energética entre México y Estados Unidos. Las organizaciones criminales obtienen ilegalmente petróleo crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de diversos métodos:
-Obtención ilícita del recurso: Principalmente mediante sobornos a empleados corruptos de Pemex y funcionarios gubernamentales locales, perforaciones ilegales en oleoductos, robos en refinerías y amenazas a empleados de Pemex.
-Transporte y contrabando transfronterizo: El petróleo robado es transportado a tanques de almacenamiento ubicados en territorios controlados por los cárteles, particularmente en centros de distribución de la industria petrolera mexicana como Veracruz, Altamira y Monterrey. Posteriormente, es contrabandeado a través de la frontera suroeste en camiones cisterna, frecuentemente etiquetado fraudulentamente como “aceite residual” u otros materiales peligrosos.
-Comercialización y distribución en EE.UU.: Una vez en territorio estadounidense, el petróleo robado es entregado a empresas importadoras estadounidenses cómplices, principalmente pequeñas compañías petroleras y gaseras que operan cerca de la frontera suroeste. Estas empresas venden el producto como petróleo West Texas Intermediate (WTI) y otros tipos de crudo a un precio considerablemente inferior al del mercado.
-Repatriación de ganancias: Las ganancias ilícitas son transferidas de vuelta a México a través de complejos esquemas de transferencias electrónicas y facturas falsas que pretenden documentar la importación de aceites residuales u otros materiales peligrosos, cuando en realidad están pagando por petróleo crudo robado.
B. Tipologías Financieras y Lavado de Activos.
-Transferencias bancarias disfrazadas: Los importadores estadounidenses reciben transferencias domésticas e internacionales por la venta del petróleo robado y luego envían transferencias a empresas estadounidenses y mexicanas controladas por los intermediarios mexicanos, quienes pagan a los cárteles su parte de las ganancias ilícitas.
-Uso de facturas falsas: Las instrucciones de transferencia afirman fraudulentamente que los importadores estadounidenses están enviando pagos por facturas asociadas con la importación de aceite residual u otros materiales peligrosos, ocultando el esquema de contrabando de petróleo.
-Empresas fachada y fantasma: Los cárteles y sus asociados utilizan redes de empresas en México y Estados Unidos para servir como intermediarios a lo largo del esquema. Estas empresas pueden aparentar estar involucradas en la industria del petróleo y gas, la industria de carga, o industrias no relacionadas.
Cabe destacar, que FinCEN identifica varios indicadores de alerta roja que pueden ayudar a detectar actividades sospechosas relacionadas con el esquema de contrabando de petróleo. Estos incluyen:
Patrones de transacción atípicos:
-Empresas petroleras pequeñas con márgenes de beneficio excesivos.
-Venta de petróleo crudo significativamente por debajo del precio de mercado.
-Volumen transaccional repentino y significativo con empresas mexicanas o estadounidenses con poca o ninguna presencia en línea.
Inconsistencias operativas:
-Empresas que afirman importar aceite residual sin los registros adecuados de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
-Empresas que reciben transferencias por la venta de petróleo crudo, pero envían transferencias por la compra de aceite residual.
-Consignatarios finales registrados en direcciones residenciales.
Conexiones con entidades sancionadas:
-Transacciones con empresas y beneficiarios reales asociados con actividades relacionadas con organizaciones criminales.
Caso Destacado. La Red del CJNG.
El 1 de mayo de 2025, la OFAC sancionó a personas y entidades mexicanas vinculadas a las operaciones de robo de combustible y contrabando de petróleo del CJNG en la frontera suroeste de EE.UU. Entre los sancionados se encuentra César Morfin Morfin (alias “Primito”), perteneciente al CJNG quién se beneficia del robo de combustible.
“Primito”, líder de una célula del CJNG en Tamaulipas, anteriormente encabezó una facción del Cártel del Golfo y la transformó en una facción del CJNG debido a su estrecha asociación con Rubén Oseguera Cervantes (alias “El Mencho”). Por lo anterior, a “Primito” se le involucra en:
-Transporte, importación y distribución de narcóticos hacia Estados Unidos.
-Importación de precursores químicos de fentanilo y metanfetamina provenientes de China.
-Contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos.
-Control de puentes fronterizos entre Tamaulipas y Texas, cobrando tarifas a cualquier camión que transporte petróleo crudo hacia Estados Unidos.
-Falsificación de documentos aduaneros oficiales para facilitar el contrabando transfronterizo.
-La OFAC también sancionó a dos hermanos y socios comerciales de Primito (Álvaro Noé Morfin Morfin y Remigio Morfin Morfin) y dos empresas de transporte de materiales peligrosos (SLA. Servicios Logísticos Ambientales, S.A. de C.V. y Grupo Jala Logística, S.A. de C.V.) vinculadas al robo de combustible por parte del CJNG.
Dimensión Financiera y Geográfica.
El documento identifica regiones específicas en Estados Unidos donde operan estas redes: el Valle del Bajo Río Grande en Texas, Eagle Ford Shale en el sur de Texas, la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, así como las áreas de Houston y Dallas. Estas ubicaciones son estratégicas debido a la significativa presencia de la industria petrolera y gasera y su proximidad a México.
Según las estimaciones de las autoridades estadounidenses, los importadores cómplices pueden generar más de cinco millones de dólares en ganancias por cada envío de petróleo, con múltiples buques cisterna en ruta cada mes, lo que subraya la magnitud económica de estas operaciones.
Fuente: FinCEN Alert FIN-2025-Alert002.
III. Consideraciones de Inteligencia y Contrainteligencia.
Convergencia de Amenazas.
El análisis de este fenómeno revela una preocupante convergencia de amenazas:
-Narcotráfico y Recursos Energéticos: Los cárteles están fusionando sus operaciones tradicionales de tráfico de drogas con el robo y contrabando de recursos energéticos estratégicos, lo que representa una amenaza híbrida para la seguridad nacional.
-Penetración en Sectores Estratégicos: La infiltración de organizaciones criminales en Pemex demuestra la capacidad de los cárteles para penetrar instituciones estratégicas del Estado mexicano.
-Amenazas Económicas y de Seguridad Nacional: El robo masivo de petróleo representa tanto una amenaza económica (pérdida de recursos, afectación de ingresos fiscales) como de seguridad nacional (control territorial por grupos criminales en áreas estratégicas).
Vectores de Amenaza Emergentes.
-Ampliación del Ámbito Operativo: La expansión hacia el robo y contrabando de petróleo indica que las organizaciones criminales están diversificando sus actividades, haciéndolas más resilientes frente a los esfuerzos antinarcóticos.
-Sofisticación Financiera: La complejidad de los esquemas de lavado utilizados demuestra una creciente sofisticación financiera de estos grupos criminales.
Vulnerabilidades del Sistema Financiero.
-Explotación de Comercio Transfronterizo: Las organizaciones criminales están aprovechando las debilidades en los controles de comercio exterior entre México y Estados Unidos.
-Uso de Doble Documentación: La práctica de etiquetar falsamente el petróleo como “aceite residual” u otros materiales peligrosos revela vulnerabilidades en los sistemas de documentación y verificación.
-Aprovechamiento de Asimetrías Regulatorias: Las diferencias en los marcos regulatorios entre México y Estados Unidos están siendo explotadas para facilitar estos esquemas delictivos.
IV. Recomendaciones para el Sector Financiero Mexicano.
Considerando la naturaleza transnacional de estos esquemas y el papel crítico que juegan las instituciones financieras mexicanas en la cadena de valor como se mencionó anteriormente en el “Análisis de tendencias financieras vinculadas al fentanilo: implicaciones para el sistema financiero y el cumplimiento normativo acorde con el FinCEN”, adicional y particularmente se proponen las siguientes recomendaciones:
A. Fortalecimiento de la Debida Diligencia Reforzada.
Las instituciones financieras mexicanas deben implementar procesos de debida diligencia reforzada para clientes vinculados a la industria petrolera, particularmente aquellos que operan en regiones de alto riesgo como Veracruz, Altamira y Monterrey.
Este enfoque debe incluir:
-Verificación exhaustiva de la legitimidad de las operaciones comerciales declaradas.
-Monitoreo especial de clientes con vínculos en zonas fronterizas o que realicen operaciones frecuentes con entidades en Texas y estados fronterizos de EE.UU.
-Escrutinio detallado de los beneficiarios finales de empresas transportistas de materiales peligrosos y compañías relacionadas con la industria petrolera.
B. Mejora en los Sistemas de Monitoreo Transaccional.
Es fundamental implementar o actualizar los sistemas de monitoreo transaccional para detectar patrones consistentes con los esquemas descritos:
-Configurar alertas específicas para detectar transferencias internacionales vinculadas a la importación/exportación de aceites residuales o materiales peligrosos, especialmente cuando involucran a pequeñas empresas sin historial en este sector.
-Establecer umbrales de alerta para transferencias recurrentes entre empresas mexicanas y pequeñas petroleras estadounidenses en estados fronterizos.
-Desarrollar algoritmos específicos para identificar inconsistencias entre la facturación declarada (materiales peligrosos) y la actividad económica real del cliente.
-Utilizar soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar patrones complejos que podrían pasar desapercibidos en los sistemas tradicionales.
-Implementar herramientas de análisis de vínculos para identificar redes de empresas relacionadas que podrían estar involucradas en estos esquemas.
-Desarrollar dashboards específicos para monitorear actividades en regiones de alto riesgo identificadas en la alerta.
C. Colaboración Interinstitucional y Transfronteriza.
La complejidad de estos esquemas requiere una respuesta coordinada, por lo que se recomienda:
-Fortalecer los canales de comunicación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el intercambio oportuno de información, mediante grupos de trabajo específicos con FinCEN bajo el marco de la sección 314(b) de la Ley PATRIOT para compartir información sobre actividades sospechosas.
-En suma a lo anterior, establecer canales de comunicación directa con FinCEN y OFAC para el intercambio de información relevante sobre entidades y personas vinculadas a estos esquemas delictivos.
-Crear grupos de trabajo conjuntos con Pemex, la Secretaría de Energía, el SAT y la Guardia Nacional para identificar y mitigar los riesgos asociados con el robo y contrabando de petróleo.
-Participar activamente en foros regionales especializados en combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
D. Capacitación Especializada al Personal.
La sofisticación de estos esquemas demanda personal altamente capacitado, recomendándose:
-Invertir en soluciones tecnológicas avanzadas para la detección de patrones complejos de lavado de dinero asociados con el contrabando de petróleo.
-Capacitar al personal de cumplimiento en la identificación de documentación comercial potencialmente fraudulenta con la importación/exportación; así como, en las tipologías específicas relacionadas con el contrabando de petróleo y esquemas asociados de lavado de dinero.
-Implementar análisis de datos avanzados para identificar relaciones no evidentes entre distintos actores involucrados en estas redes criminales.
-Realizar ejercicios de simulación para mejorar la capacidad de detección de estos esquemas complejos.
E. Actualización de Matrices de Riesgo.
Se recomienda que las instituciones financieras mexicanas:
-Revisen y actualicen sus matrices de riesgo para incorporar los indicadores específicos mencionados en la alerta de FinCEN.
-Asignar niveles de riesgo elevados a clientes vinculados a empresas de transporte de materiales peligrosos, especialmente las que operan en rutas fronterizas.
-Desarrollar perfiles de riesgo específicos para empresas comercializadoras de hidrocarburos que operan en zonas donde las organizaciones criminales tienen presencia significativa.
F. Medidas Preventivas Específicas.
Aplicar controles reforzados para clientes que presenten múltiples indicadores de riesgo identificados por FinCEN, como:
-Empresas pequeñas de petróleo y gas con actividad transaccional y márgenes de ganancia que exceden el perfil comercial típico.
-Empresas que venden petróleo crudo WTI a precios significativamente inferiores a la tasa de mercado.
-Empresas que compran repentinamente aceite residual o materiales peligrosos de un número singular o pequeño de empresas mexicanas y estadounidenses.
-Empresas registradas en direcciones residenciales que figuran como destinatarias finales de compras de aceite residual o materiales peligrosos.
Revisar periódicamente las listas de sanciones de OFAC para identificar entidades y personas vinculadas a estas actividades ilícitas.
Implementar mecanismos para verificar la legitimidad de las empresas y operaciones en el sector energético, utilizando fuentes como registros de la EPA en Estados Unidos y la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) en México.
V. Conclusiones.
1. El esquema de contrabando de petróleo orquestado por los cárteles mexicanos representa una amenaza multidimensional que requiere una respuesta coordinada del sector financiero, las autoridades regulatorias y las agencias de seguridad tanto en México como en Estados Unidos. La designación de estos grupos como Organizaciones Terroristas Extranjeras eleva el perfil de riesgo de cualquier entidad o individuo asociado con estas operaciones.
2. Las instituciones financieras mexicanas se encuentran en una posición crucial para detectar y disuadir estas actividades ilícitas. Al implementar controles robustos de debida diligencia, monitoreo transaccional especializado y colaboración interinstitucional, el sector financiero puede contribuir significativamente a interrumpir estos flujos financieros ilícitos y proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
3. El combate efectivo a este fenómeno requiere un enfoque holístico que aborde no solo los aspectos financieros, sino también las vulnerabilidades estructurales en la cadena de suministro energética, la corrupción institucional y las debilidades en los controles fronterizos. Solo mediante un esfuerzo coordinado y sostenido será posible contrarrestar esta creciente amenaza a la seguridad económica y nacional de México.
A nombre del equipo de ASIMETRICS espero que esta información les resulte de utilidad.
Atentamente
Referencias:
FinCEN Issues Alert on Oil Smuggling Schemes on the U.S. Southwest Border Associated with Mexico-Based Cartels: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-alert-oil-smuggling-schemes-us-southwest-border-associated-mexico
FinCEN Alert (FIN-2025-Alert002): https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FinCEN-Alert-Oil-Smuggling-FINAL-508C.pdf
Treasury Press Release: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0125
Análisis de tendencias financieras vinculadas al fentanilo: implicaciones para el sistema financiero y el cumplimiento normativo acorde con el FinCEN, https://asimetrics.net/2025/04/16/analisis-de-tendencias-financieras-vinculadas-al-fentanilo/
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) https://www.gob.mx/asea/que-hacemos
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